话说三国时期吴国所辖境内，多有山越盗贼作乱。吴王属下在平叛之战中，许多人立下战功，脱颖而出，成为吴国重臣，流芳百世。

　　曾经在鄱阳郡做了多年太守的周鲂，便是这样一位战功赫赫的将军。

　　周处是周鲂的儿子。只是他自幼受到吕布部下叛贼侯成的迫害，流落民间，养成桀骜不驯性格，不仅周鲂难以训导教育他，连他的母亲吕青儿的谆谆教诲也常作耳旁风。常常因他脾气凶暴强悍，任性使气，有些事情稍不称意，就大发雷霆，甚至拳脚相加，得罪了许多乡民。

　　任凭他的朋友全端、胡冲如何劝说，只是不听。以至于连当地恶霸唐长龄唐肥父子、崔九翁崔宝父子，都教他得罪了，这几位地方豪强可以说是失尽颜面，恨他入骨。可怜鄱阳郡内郡外，几乎没有人说他好话，只把他认作当地祸害。

　　虽然如此，周处的天性之中却多一份豪侠与仗义。当时的义兴，水中有一条蛟龙，南山之中有一只吊睛白额虎，凡是被它们盯上的，都难逃一死……它们经常到村中出没，侵害百姓。当地老百姓们死的死，伤得伤，纷纷逃离家园。当时百姓便称周处、蛟龙、白额虎为“三害”。

　　周处听到有“三害”为祸乡里，一时不明就里，反而生出了一股英雄侠气，要为百姓除掉三害。

　　于是，周处和他兄弟胡冲与全端积极备战，训练猎犬，演练武功，忙得不亦乐乎。他又生出主意，要到鄱阳湖下沉船中寻找神兵利器。谁知他在鄱阳湖中竟然巧遇山越大帅彭式，于是逼他造反，巧借父亲出兵之机，一举斩杀了彭式，立下大大功劳。

　　只因虎害未平，他心头耿耿不忘。

　　一天，他伙同他的少年朋友全端胡冲进入南山前去杀虎。

　　南山之中，夏蝉鸣叫，叶如雕塑，一动也不动，时过晌午，气温渐热，却不见虎踪。他们在山中寻找三日，竟然没有见到山中一根虎毛。

　　周处几人心中焦躁。急怒之下，周处一人独闯深林，净拣深山老林而入。终于教他发现一只小虎，正在啃食羊头。他欺那只虎幼小，纵身而上，揪住便打，想要生擒。谁知却出现了一只母大虫，“嗷”一声直扑过，张开血盆大口，向周处扑去。

　　周处躲闪不及，扔开小虎，揪住母大虫便打。那大虫敏捷迅疾，一爪将他抓伤，张口咬向他喉头。

　　周处抽出武器亢龙锏便打。待他手起锏落，将那虎打翻在地，发现它已经死去。虎背之上早已经让人射入一箭。

　　周处惊奇之下，抬眼观瞧，却见一红衣少女一闪而逝，以他的武艺，竟然追赶不及，不由惊得呆住了，不知那红衣少女何许人也，武艺如此高强。

　　周处见老虎死了，正要返回，却见前方一片栅栏之中关着更多老虎。仔细观察，才发现这些老虎正是山越彭式的堂弟彭绮在此训养，他们蓄意训练兽兵，想要反抗东吴官府。

　　周处大怒，回到山脚，找到全端、胡冲，并领着二人回到山上，大闹南山，火烧民房。

　　那彭绮带领山越头领及那畜养的虎兽，把他三人围住攻打，万分危急之时，亏得有那红衣少女陆雨带着她姐姐陆风儿相助，这才赶跑彭绮这些贼寇。

　　那周处的父亲周鲂借此机会，会同胡冲父亲胡综，共同出兵，在鄱阳湖上联合绞杀了彭绮水军。周处在鄱阳湖水战中，奋不顾身，生擒彭绮，再立战功。

　　可叹周处两次立功，更加目空一切。听不得父母劝告，与父母置气之下，离家出走，前往义兴斩杀蛟龙。

　　途中，因他骄傲，竟然被红衣少女哥哥陆赤儿教训一顿，方才知道人外有人，天外有天。自此，他立下心愿，要练成武艺，打败陆赤儿，斩杀义兴蛟龙、

　　周处在那吕布妻子严夫人指点之下，来到钱塘小孤山听泉谷内寻到武功秘笈，发愤苦练，终于练成天龙秘笈，学成方天画戟。

　　周处这才返回故乡，前去斩杀蛟龙。

　　到得斩杀蛟龙的日子，他来到长桥下，但见人山人海。原来当地人在神龙观主的蛊惑之下，正在为那湖中蛟龙举行生祭典礼，想要通过给湖中蛟龙迎娶新妇的方式，换取平安。

　　周处大怒，在义兄诸葛直和卫温的帮助下，救下将要被生祭的女童，把祸害人间的神龙观主清凉大仙及他的弟子瘸腿仙扔下湖中喂了蛟龙。

　　那蛟龙十分猖狂，不仅吃了清凉大仙与瘸腿仙，还兴风作浪，毁了祭祀的楼台。

　　周处便跳入水中，与这只庞然大物厮杀起来。

　　周处仗着方天画戟和一身武艺，与蛟龙大战三百回合，刺破蛟龙尾巴，却一时难以将它杀死。

　　红衣少女陆雨和他父亲赶来助战，众人都围住蛟龙攻打。那蛟龙发雷霆之怒，激起千层巨浪，周处被这千层巨浪掀到水中。

　　周处摒住呼吸，心想：水下是这畜生栖息的地方，它的水性一定比我强，不如将它引到岸上，合众人之力，一定能够胜它。

　　于是周处从水底冒出水面，从后面刺它一戟。那蛟龙吃痛，发起疯来，怒目圆睁，张开大口，想要吃掉周处。周处纵身上岸，大声呼叫，向蛟龙挑战。

　　蛟龙却是个智慧之物，不吃这一一套，竟然不肯上岸。只是兴起无边大水，卷向岸边。

　　周处知道这一方法行不通，于是跃上龙背，用画戟奋力刺入龙脊之中。只因用力过大，一时拔不出来。就跳到龙头之上，抡起拳头，劈头盖脸打向蛟龙。那蛟龙看不见周处，只知头上有人，便潜入水中。

　　陆雨在岸上急得直跺脚，却下不了水，便抽出倚天宝剑掷给周处，要他斩杀蛟龙。

　　周处接了倚天宝剑，心中爱惜，不敢使用，将它插在腰间。

　　那蛟龙见周处悍勇，难以摆脱，不由得仰天长嘶，兴起风雨，自己潜入水下，向湖内游去，只盼在水中将周处溺死。

　　谁想周处天生游泳本领强，在水下与那蛟龙搏斗三日三夜，待那蛟龙筋疲力竭，抽出倚天宝剑，杀死蛟龙。

　　可怜周处斩杀蛟龙后，耗尽全身力气，只道必然死于水底。亏得水下有一只小江豚，当他是朋友，将他拱出水面。

　　周处这才得以喘息，勉强上岸。

　　夜晚时分，他摸到一所村子，却见乡亲们家中挂满灯笼，张灯结彩。家家敲锣，户户打鼓，都互相庆祝。

　　庆祝什么？当然是庆祝“三害”皆已经死去，从此乡民可以过上安居乐业的生活啦！

　　除掉“三害”，这难道不是一件振奋人心，值得庆贺的事情吗？

　　正当庆贺之时，一个声音传来：“你们是庆祝什么呀？说来听听！”

　　大家回头一看，是周处！没有想到他竟然活着回来了！这真是大出人们意料。

　　其中一个孩子站出来说：“我们都是在庆祝周处死了。大家都有好日子过啦！”

　　听得周处如五雷轰顶，彻底崩溃。为什么？为什么？我这么辛苦，冒着生命危险，去杀虎斩蛟，可你们……

　　周处此时欲哭无泪，如今受伤的不止是他的身体，更是他的灵魂！一个没有了灵魂和身体的人还能活得下去么？

　　他狂奔向漆黑的郊野，大声嗥叫，如同受伤的野兽……他浑身伤痛，终于倒卧在一株大树下，再无半分力气，连呻吟的声音也发不出来。他知道自己就要死了，他也再不想活了！